海外资管巨头钟情A股

2019-12-20 14:51:21
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——本报记者吴娟娟

近日,万亿美元资产管理巨头保诚集团的基金经理埃里克·莫菲特(eric moffett)在接受《中国证券报》记者采访时表示,对于海外投资者来说,a股仍然是投资天堂。此外,尽管房地产监管收紧,他仍然相信业内领先企业。

a股相当有吸引力

埃里克·莫菲特(Eric moffett)是美国巴尔的摩资产管理机构浦新集团的基金经理。他以香港为基地,专注于包括中国在内的亚洲市场(不包括日本)。他对中国房地产业有着相对深入的研究。

8月底,埃里克·莫菲特(eric moffett)在接受采访时说,包括中国在内的亚洲市场是选股者的天堂。当时a股市场相对疲软,但8月份有132.05亿元的资金从北方净流入。此后,a股小幅升温,9月份来自北方的资金净流入增至652.98亿元。

最近,埃里克莫菲特在接受本报采访时再次表示,a股仍然是选股者的天堂。首先,市场情绪仍然相对较低。第二,市场上有大量的结构性机会,特别是对外资而言,“这是一块新开发的土地”。

风数据显示,自10月以来,a股市场的交易量从3500亿元到4500亿元不等。“目前,市场参与度和估值都不高。因此在现阶段,基本面投资者有优势。”他说。

低估值增加了股票的吸引力。然而,埃里克莫菲特说,如果他必须在估值和基本面之间做出选择,他更愿意选择基本面。换句话说,如果单只股票的基本面足够好,他愿意以相对较高的价格买入。同时,他说,在全球负利率时代,资本成本很低。“我们应该调整对企业估值的看法。当前的低利率环境可以支持更高的估值,因此将当前估值水平与历史水平进行比较可能不合适。”

探索独特的优质股票

一段时间以来,外国投资显示出明显倾向于拥抱蓝筹股白马。

埃里克·莫菲特(Eric moffett)认为,海外投资者会越来越关注大多数投资者尚未发现的优质股票。出于各种原因,外国投资者对许多a股公司的了解非常有限。然而,随着国际指数纳入a股,外资越来越多地参与a股,一些公司在与外国股东的互动中也改进了信息披露做法。「例如,a股上市消费品公司自愿向投资者提供英文年报。公司没有在海外市场上市,根据规定,他们不需要提供英文的年度报告。但是当我们走进一位高管的办公室时,我们惊喜地发现他桌上堆着一堆英语年度报告。这些年度报告是以非常标准的方式编写的。我们了解到,随着海外投资者开始持有该公司的股份,他们也开始用英语编写年度报告。”他说,随着中国上市公司信息披露水平的提高,这类公司将会越来越多。

作为一个基础投资者,埃里克莫菲特说,投资的首要任务是避免“打雷”,不要犯大错误。此外,由于他对长期投资的偏好,他希望自己选择的股票不仅能在牛市中表现良好,还能在熊市中生存。

埃里克莫菲特亚洲机会基金投资组合的41%投资于中国股票。截至2019年9月30日,其前三名是TSMC、腾讯控股和阿里巴巴。埃里克莫菲特介绍说,他的职位还包括一些房地产股票。由于国内房地产监管的收紧,许多投资者担心房地产行业的股票市场。然而,埃里克莫菲特表示,在分析中国房地产行业或个股时,许多人误解了这一点。诚然,政策调控对房地产业有很大影响。然而,这并不是最重要的,重要的是行业的集中趋势。从房地产销售和土地收购来看,总公司的市场份额近年来大幅增加,表明总公司的利润仍有提高的空间。


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